Firmenprofil:
Wir gehören zu den mittelständischen Vermögensverwaltern in Deutschland und bieten eine ausgezeichnete und flexible Beratung und agieren unabhängig. Unsere Unternehmensstrategie basiert auf den Erfolgsfaktoren der Beratungsqualität, Kapitalmarktexpertise und Unabhängigkeit. Ob 200.000 oder 2 Mio. Euro: Wir verwalten liquides Kundenvermögen und stehen für eine objektive und disziplinierte Geldanlage.
In Kooperation mit der iba University München suchen wir für unser Unternehmen einen fleißigen und ehrgeizigen Bewerber für ein Duales Studium im Studiengang 'Financial Services', ab Wintersemester 2024 (Studienstart 1. Oktober)
Deine zusätzlichen Vorteile:
- Moderne Location im Herzen Münchens; gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV
- Teamevents
- überdurchschnittliche Bezahlung
- Mitgliedschaft Fitnesstudio
und vieles mehr
Aufgaben:
Deine Aufgabenschwerpunkte im Rahmen deines Dualen Studiums bei der GLOBAL Vermögenspartner GmbH sind:
- Allgemeine Office Tätigkeiten (z.B. Vorbereitung und Versand von Vertragsunterlagen, insbesondere Kontoeröffnungsunterlagen
bei Banken und Investmentgesellschaften)
- Unterstützung bei der Erstellung und Optimierung individueller Vermögenskonzepte
- Mitarbeit bei der Kundenberatung in allen Fragen des Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge
- Unterstützung bei der Umsetzung von Risiko- und Versicherungsstrategien
- Mitwirkung bei der Analyse und Bewertung von Finanzprodukten und Kapitalanlagen
- Allgemeiner Schriftverkehr mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften
- Erstellen und Aufbereiten von Präsentationsunterlagen, Statistiken und Analyse
- Selbstständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen
- Softwaregestützte Verwaltung und Pflege der Mandantendepots
Anforderungen:
Wir stellen hohe Anforderungen und erwarten von dir:
- Abitur oder Fachhochschulreife
- Kommunikationsstärke sowie eine hohe Qualitäts- und Serviceorientierung
- Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen sowie ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Belastbarkeit
- Interesse an Finanzen und Beratung
- gute Mathematik- und Deutschkenntnisse, erste Erfahrungen in Office-Anwendung, Sicherheit im Umgang mit PC/ IT-Technik
Informationen zur iba:
Die iba | Internationale Berufsakademie ist Deutschlands größte staatlich anerkannte Berufsakademie. Das Studienangebot umfasst sieben duale Bachelorstudiengänge: BWL und BWL Internationales Management in je 14 Fachrichtungen, Soziale Arbeit & Management und Soziale Arbeit, Management & Coaching, Physiotherapie, Angewandte Therapiewissenschaften – Schwerpunkt Ergotherapie und Ingenieur & Management (in Vorbereitung). An 12 Studienorten (Berlin, Bochum, Darmstadt, Erfurt, Hamburg, Heidelberg, Kassel, Köln, Leipzig, München, Münster, Nürnberg) bildet die iba Studierende im Modell der geteilten Woche gemeinsam mit ihrem Netzwerk aus insgesamt 7.000 Partnern aus.
Studienstart im WS 24/25
Kontakt:
Heike Bornhausen
E-Mail: [email protected]